Suivre ses prospects est essentiel pour transformer des contacts en clients. Pourtant, beaucoup d’entrepreneurs se contentent d’une boîte mail, de fichiers Excel ou de notes dispersées, au risque d’oublier des opportunités. Un mini CRM en no code permet de centraliser toutes les informations clés sans complexité technique ni investissement lourd.
"Un bon suivi ne repose pas sur la mémoire, mais sur un système fiable."
Pourquoi créer son propre CRM en no code ?
- Avoir une vue claire de chaque contact, son statut, son historique
- Ne rien oublier dans le processus de vente
- Gagner du temps avec des automatisations simples
- S’adapter aux besoins spécifiques de son activité
Une solution flexible et accessible
Avec des outils comme Airtable, Notion ou Trello, il est possible de construire un CRM visuel, intuitif et évolutif, sans écrire une ligne de code. L’objectif : créer un espace où chaque prospect est suivi étape par étape.
Étapes pour construire son mini CRM en no code
- Définir les étapes du parcours prospect
Exemple :
Premier contact
En attente de réponse
Échange en cours
Devis envoyé
En négociation
Client gagné ou perdu - Créer une fiche par prospect
Chaque fiche contient : nom, coordonnées, source du contact, date du premier échange, besoin identifié, documents envoyés, commentaires, date de relance prévue… - Mettre en place des vues filtrées
Il est possible d’afficher uniquement les prospects à relancer cette semaine, ceux en phase de négociation, ou ceux sans réponse depuis 10 jours. - Automatiser certaines actions
Créer une tâche de relance automatiquement après un premier contact
Recevoir une alerte si aucun échange depuis X jours
Générer un mail de suivi depuis la fiche client - Connecter d’autres outils si besoin
Via Zapier ou Make, ce mini CRM peut être relié à un formulaire de contact, une boîte mail, un agenda ou un outil de facturation.
Un exemple concret
Une entrepreneure du secteur bien-être utilisait Notion pour son suivi client. En créant une base dédiée aux prospects, avec une colonne pour les relances automatiques et une vue calendrier, elle a gagné en fluidité et converti plus rapidement ses contacts en clientes.
En conclusion
Un mini CRM no code est un allié précieux pour ne plus laisser passer d’opportunité commerciale. Facile à prendre en main, évolutif et 100 % adapté à votre façon de travailler, il devient un véritable tableau de bord de votre activité.
"Ce n’est pas la quantité de prospects qui fait la différence, c’est la qualité du suivi que vous leur offrez."
Alexia
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